十三年春正月，公还邺，作玄武池以肄舟师。汉罢三公官，置丞相、御史大夫。夏六月，以公为丞相。
秋七月，公南征刘表。八月，表卒，其子琮代，屯襄阳，刘备屯樊。九月，公到新野，琮遂降，备走夏口。公进军江陵，下令荆州吏民，与之更始。乃论荆州服从之功，侯者十五人，以刘表大将文聘为江夏太守，使统本兵，引用荆州名士韩嵩、邓义等。益州牧刘璋始受征役，遣兵给军。十二月，孙权为备攻合肥。公自江陵征备，至巴丘，遣张憙救合肥。权闻憙至，乃走。公至赤壁，与备战，不利。于是大疫，吏士多死者，乃引军还。备遂有荆州、江南诸郡。
(资料图)
建安十三年春正月，曹操从邺城回来，建造了玄武池来训练水军。汉朝废除了三公的官职，设立了丞相和御史大夫。夏天六月，任命曹操为丞相。
秋天七月，曹操南下攻打刘表。八月，刘表死了，他的儿子刘琮接替他，驻扎在襄阳，刘备驻扎在樊城。九月，曹操到了新野，刘琮就投降了，刘备逃到了夏口。曹操进军江陵，下令荆州的官民都归顺他。然后他根据荆州的投降功劳，封了十五个侯爵，任命刘表的大将文聘为江夏太守，让他统领原来的部队，并且委任荆州的名士韩嵩、邓义等人。益州的刘璋开始接受征召，派兵给曹操。十二月，孙权为了帮助刘备攻打合肥。曹操从江陵出兵攻打刘备，到了巴丘，派张辽去救合肥。孙权听说张辽来了，就撤退了。曹操到了赤壁，和刘备打仗，打得不好。于是军中大流行疾病，官兵死了很多人，就退兵回去了。刘备就占领了荆州和江南的一些郡县。
十四年春三月，军至谯，作轻舟，治水军。秋七月，自涡入淮，出肥水，军合肥。辛未，令曰：“自顷已来，军数征行，或遇疫气，吏士死亡不归，家室怨旷，百姓流离，而仁者岂乐之哉？不得已也。其令死者家无基业不能自存者，县官勿绝廪，长吏存恤抚循，以称吾意。”置扬州郡县长吏，开芍陂屯田。十二月，军还谯。
建安十四年春三月，曹操的军队到了谯城，造了一些轻舟，整顿了水军。秋天七月，他从涡水入淮河，出了肥水，出军合肥。辛未那天，他下令说：“从前一段时间以来，军队经常出征，有时遇到瘟疫，官兵死了或者不能回家，他们的家人很苦恼，百姓也流离失所，而我这样的仁人怎么会高兴呢？这是没有办法的事情。对于那些死去的人的家庭，如果没有田地房屋不能自给自足的话，县里的官员不要断绝他们的粮食，上级的官员要关心安慰他们，体现我的意愿。”他任命了扬州的郡县的官员，开辟了芍陂的屯田。十二月，军队回到谯城。
张辽
十五年春，下令曰：“自古受命及中兴之君，曷尝不得贤人君子与之共治天下者乎！及其得贤也，曾不出闾巷，岂幸相遇哉？上之人不求之耳。今天下尚未定，此特求贤之急时也。‘孟公绰为赵、魏老则优，不可以为滕、薛大夫’。若必廉士而后可用，则齐桓其何以霸世！今天下得无有被褐怀玉而钓于渭滨者乎？又得无盗嫂受金而未遇无知者乎？二三子其佐我明扬仄陋，唯才是举，吾得而用之。“冬，作铜雀台。
建安十五年春三月，曹操下令说：“从古代受到天命的和中兴国家的君主，哪一个不是得到了贤人君子和他们一起治理天下的呢？他们得到贤人的时候，也不是跑到街巷里去找的，难道是碰巧遇到的吗？不是的，只是上面的人没有去寻求而已。现在天下还没有平定，这是特别需要求贤的紧急时候。‘孟公绰在赵国和魏国是老年人中的优秀者，但是不能做滕国和薛国的大夫’。如果一定要清廉的人才能用，那么齐桓公怎么能称霸天下呢！现在天下难道没有穿着粗布衣服却怀着美玉而在渭水边钓鱼的人吗？又难道没有偷了嫂子受了金钱却没有遇到明白事理的人吗？诸位朋友啊，你们要帮助我把好人才推荐出来，只看他们的才能，我得到了就用他们。”冬天，建造了铜雀台。
十六年春正月，天子命公世子丕为五官中郎将，置官属，为丞相副。太原商曜等以大陵叛，遣夏侯渊、徐晃围破之。张鲁据汉中，三月，遣钟繇讨之。公使渊等出河东与繇会。
是时关中诸将疑繇欲自袭，马超遂与韩遂、杨秋、李堪、成宜等叛。遣曹仁讨之。超等屯潼关，公敕诸将：“关西兵精悍，坚壁勿与战。”秋七月，公西征，与超等夹关而军。公急持之，而潜遣徐晃、朱灵等夜渡蒲阪津，据河西为营。公自潼关北渡，未济，超赴船急战。校尉丁斐因放牛马以饵贼，贼乱取牛马，公乃得渡，循河为甬道而南。贼退，拒渭口，公乃多设疑兵，潜以舟载兵入渭，为浮桥，夜，分兵结营于渭南。贼夜攻营，伏兵击破之。超等屯渭南，遣信求割河以西请和，公不许。
建安十六年春正月，皇帝命令曹操的儿子曹丕为五官中郎将，设立官属，作为丞相的副手。太原的商曜等人以大陵为据点叛乱，派夏侯渊、徐晃围攻打败他们。张鲁占据汉中，三月，派钟繇去讨伐他。曹操让夏侯渊等人从河东出发和钟繇会合。
这时候，关中的诸将怀疑钟繇想要自己夺取关中，马超就和韩遂、杨秋、李堪、成宜等人叛变。派曹仁去讨伐他们。马超等人驻扎在潼关，曹操嘱咐诸将：“关西的士兵很精锐，要坚守阵地，不要和他们打仗。”秋天七月，曹操西征，和马超等人在潼关两边扎营。曹操紧追不放，而暗中派徐晃、朱灵等人夜里渡过蒲阪津，占据河西建立营地。曹操自己从潼关北边渡河，还没有过去，马超就赶到船上和他激战。校尉丁斐就放出牛马作为诱饵，敌人乱了阵脚去抢牛马，曹操才得以渡过河，沿着河边建立通道向南走。敌人退却了，堵住渭河的入口，曹操就多设了一些假兵，偷偷地用船载着兵进入渭河，做了浮桥，在夜里分兵在渭河南边建立营地。敌人夜里攻击营地，伏兵打败了他们。马超等人驻扎在渭河南边，派信使求割让河西的土地请求和平，曹操不答应。
马超vs许诸
九月，进军渡渭。超等数挑战，又不许；固请割地，求送任子，公用贾诩计，伪许之。韩遂请与公相见，公与遂父同岁孝廉，又与遂同时侪辈，于是交马语移时，不及军事，但说京都旧故，拊手欢笑。既罢，超等问遂：“公何言？”遂曰：“无所言也。”超等疑之。他日，公又与遂书，多所点窜，如遂改定者；超等愈疑遂。公乃与克日会战，先以轻兵挑之，战良久，乃纵虎骑夹击，大破之，斩成宜、李堪等。遂、超等走凉州，杨秋奔安定，关中平。
九月，曹操进军渡过渭河。马超等人多次挑战，曹操又不同意；马超又固执地要求割地，送还人质，曹操用贾诩的计策，假装答应他们。韩遂请求和曹操见面，曹操和韩遂的父亲是同年同科的孝廉，又和韩遂是同辈的朋友，于是他们交换了马匹，聊了很久，没有谈到军事的事情，只是说起了长安的旧事，拍着手欢笑。结束后，马超等人问韩遂：“曹操说了什么？”韩遂说：“没有说什么。”马超等人怀疑他。另一天，曹操又给韩遂写信，修改了很多地方，好像是韩遂改变了主意一样；马超更加怀疑韩遂。曹操就约定了一个日子会战，先用轻兵挑衅他们，战斗了很久，然后放出虎豹骑夹攻他们，大败了他们，杀死了成宜、李堪等人。韩遂、马超逃到凉州，杨秋逃到安定，关中平定了。
马超
诸将或问公曰：“初，贼守潼关，渭北道缺，不从河东击冯翊而反守潼关，引日而后北渡，何也？”公曰：“贼守潼关，若吾入河东，贼必引守诸津，则西河未可渡，吾故盛兵向潼关；贼悉众南守，西河之备虚，故二将得擅取西河；然后引军北渡，贼不能与吾争西河者，以有二将之军也。连车树栅，为甬道而南，既为不可胜，且以示弱。渡渭为坚垒，虏至不出，所以骄之也；故贼不为营垒而求割地。吾顺言许之，所以从其意，使自安而不为备，因畜士卒之力，一旦击之，所谓疾雷不及掩耳，兵之变化，固非一道也。”始，贼每一部到，公辄有喜色。贼破之后，诸将问其故。公答曰：“关中长远，若贼各依险阻，征之，不一二年不可定也。今皆来集，其众虽多，莫相归服，军无适主，一举可灭，为功差易，吾是以喜。”
冬十月，军自长安北征杨秋，围安定。秋降，复其爵位，使留抚其民人。十二月，自安定还，留夏侯渊屯长安。
诸将有人问曹操说：“开始的时候，敌人守在潼关，渭北的道路断了，为什么不从河东进攻冯翊，而是反过来守在潼关，等了好几天才从北边渡河，这是为什么呢？”曹操说：“敌人守在潼关，如果我进入河东，敌人一定会撤兵守住各个渡口，那样西河就不能过去了，所以我故意用大军向潼关进攻；敌人把所有的兵都调到南边来防守，西河的防备就空了，所以两位将军才能自己占领西河；然后我引军从北边渡河，敌人不能和我争夺西河的原因，就是因为有两位将军的军队在那里。我连着车子树起栅栏，沿着河边建立通道向南走，既是为了不让他们打败我，又是为了显示自己的弱势。我渡过渭河后建立坚固的营地，敌人来了我不出去，是为了让他们骄傲。所以敌人不建立营垒而要求划分土地。我顺着他们的话答应他们，是为了迎合他们的心意，让他们安心而不做准备，同时积蓄士兵的力量，一旦发动攻击，就像快速的雷声来不及捂住耳朵一样，这是兵法的变化，不是一种固定的方法。”
开始的时候，每当敌人的一个部队到达，曹操都露出高兴的表情。打败敌人之后，诸将问他为什么。曹操回答说：“关中地方很大很远，如果敌人各自依靠险要的地方，要征服他们，不用一两年是不行的。现在他们都来集中在这里，虽然人数很多，但是彼此不服从不团结，军队没有统一的领导者，一举就可以消灭他们，这样做功劳比较容易，所以我才高兴。”
冬天十月，曹操从长安北上征讨杨秋，围攻安定。杨秋投降了，恢复了他的爵位，让他留下来安抚当地的百姓。十二月，从安定回来，在长安留下夏侯渊驻扎。
十七年春正月，公还邺。天子命公赞拜不名，入朝不趋，剑履上殿，如萧何故事。马超余众梁兴等屯蓝田，使夏侯渊击平之。割河内之荡阴、朝歌、林虑，东郡之卫国、顿丘、东武阳、发干，钜鹿之廮陶、曲周、南和，广平之任城，赵之襄国、邯郸、易阳以益魏郡。
冬十月，公征孙权。
十八年春正月，进军濡须口，攻破权江西营，获权都督公孙阳，乃引军还。诏书并十四州，复为九州。夏四月，至邺。
建安十七年春正月，曹操回到邺城。皇帝命令曹操赞拜不用报名，进宫不用跑步，带着剑穿着鞋上殿，像萧何以前的礼遇一样。马超剩下的部队梁兴等人驻扎在蓝田，派夏侯渊去攻打平定他们。把河内郡的荡阴、朝歌、林虑，东郡的卫国、顿丘、东武阳、发干，钜鹿郡的廮陶、曲周、南和，广平郡的任城，赵国的襄国、邯郸、易阳划给魏郡。
冬天十月，曹操征讨孙权。
建安十八年春正月，曹操进军到濡须口，攻破了孙权在江西的营地，俘虏了孙权的都督公孙阳，然后带着军队回来。皇帝下诏书，把十四个州合并为九个州。夏天四月，到达邺城。
